ERSTBERATUNG
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)
EINKÜNFTE ALLGEMEIN – SONDERAUSGABEN – KINDER
- Lohnsteuerbescheinigung, Vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten) bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid – jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
- Riesterrente | Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
VERMIETUNGSEINKÜNFTE
- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % – 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal
AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker usw.)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen – Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
WERBUNGSKOSTEN
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
- Sammelbeförderung z. B. Werkbus bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU /
- Inspektionsrechnungen (mit km-Stand)
- Unfallkosten PKW
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer, Telefonkosten Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzgl.. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Umzugskosten, soweit beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein Velen. e. V.)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Schornsteinfeger, Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe ohne Pflege
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung
ENERGETISCHE SANIERUNG
- Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims
(älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung oder neue Heizungsanlage etc.)
NOTIZEN:
